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中国基金报记者 姚波

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2023年，港股进展欠安，从2023年1月30日的前期反弹高点至12月21日，恒生指数下落26.74%。

自1992年于今，恒生指数阅历了9次较大的下调周期，平均每次下调捏续244个交游日，平均跌幅为43.75%，但自2021年以来的港股此轮大型下调周期中，窜改幅度接近历史极值水平。扫尾2023年12月8日，恒生指数和恒生科技指数PE估值处于近五年2%以下极低分位水平，港股折价权贵。

推断2024年，影响港股的外部因素将极大改善，机构看好港股来岁的上起飞间。

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离岸金融商场特征彰着

香港手脚一个离岸金融商场，其流动性和投资风险偏好与人人宏不雅环境密切关联。

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好意思联储的货币计谋对港股商场有进犯影响。一方面，好意思债利率大幅攀升，会缩小港股的表面估值，缩小股票的眩惑力，投资者将下调大类钞票成就中的港股仓位；另一方面，好意思联储的货币计谋也能通过影响好意思元指数而曲折影响资金流向港股。从历史走势来看，恒生指数与好意思元指数高度负关联，即好意思元增值将平直压制港股进展。

跟着此轮好意思联储加息接近尾声，商场也曾开动出现抢跑苗头。12月下旬，港股商场在连续下过期一度迎来了一波反弹，恒生指数曾贴近17000点关隘。这波反弹的主要原因包括好意思联储不测转向使好意思债利率大幅下降，同期也有北京和上海迎来多项楼市计谋窜改等因素。

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在最近的议息会议上，好意思联储明确示意将在2024年降息3次。现时商场开阔预期好意思联储在2024年下半年开动降息，这将改善外洋流动性，为港股举座高涨创造契机，但整年的利率可能仍然守护在相对较高的水平。

国信证券预测，在2024年第二季度好意思联储将降息并罢手缩表，全年可能会降息3至4次。这种计谋变化可能带来股市高涨，但流动性担忧可能在2024年二季度成为关键因素。星河证券也分析指出，在好意思联储骨子降息之前，要是商场造成了提前一致的降息预期，港股可能反弹；当好意思联储实在插足降息周期时，港股可能加快上升。

不外，中金公司在分析好意思联储降息周期的历史数据后发现，好意思联储降息开动前，港股频频会跌多涨少；降息开动初期，港股频频会有反弹；降息周期中，港股频频跑赢A股，胜率和收益均相对较高，跟着时候推移，高涨势头渐渐消退。

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有国际机构指出，2024年下半年，新兴商场股票有可能出现复苏。摩根士丹利指出，新兴商场股票濒临各式拦阻。不外，跟着利率下降和好意思元走软，新兴商场在2024年下半年可能出现更刚劲的复苏。

摩根大通则指出，从估值、相对好意思国商场的折价及出路改善来看，2024年仍有益于国际股票，新兴商场的模式可能有益于成长股。这可能是受半导体行业出路改善等因素的鼓动，而半导体行业对时刻驱动型增长至关进犯，此外，对中国私营部门增长的信心也在增强，与时刻和奢侈品关联的行业可能受益。

除了好意思联储的货币计谋外，国际机构在捏仓时还会受到多重因素影响，包括国际推敲、人人突破、选举影响等。举例，2024年是人人的选举年，包括好意思国、印度、俄罗斯齐有选举行动，而各式选举造势也会极大影响地缘推敲和商场情谊。国际推敲也有益于商场情谊改善。吉祥证券以为，来岁的港股商场风险偏好有望跟着中好意思推敲新进展而角落改善。

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中资言语权日益增强

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跟着中资企业主导港股及南向资金捏股的握住进步，中资在港股的言语权日益增强，对港股的积极鼓动日益增强。

港交所数据知道，扫尾2023年10月底，中国内地企业在港股商场的市值占比达到77.4%。这意味内地的经济走势会对港股的基本面产生平直影响。具体到南向资金，扫尾2023年11月底，南向资金的日均成交额约为313亿港元，而同期港交所商场日均成交额为1056亿港元，南向资金约占港股日成交额的30%。

连年一个彰着的趋势是，南向资金在港股的捏股市值上升较快，国际资金捏股占比下降较快，呈现出一升一降的趋势。内资（包括港股通和中资中介机构）和香港腹地资金为这一时间大部分国际中介机构抛售股票的买入者。

数据知道，港股中几大类捏仓中介中，国际机构捏仓略占上风，但与其他中介差距在缓慢。扫尾2023年11月底，港股通捏股市值占比约为11.6%，中资中介机构为13.8%，香港腹地中介机构为36.9%，国际中介机构为37.7%。天然港股通与中资中介捏有市值仍相对较低，但与2018年末比拟，港股通捏股市值上升6.8个百分点，是进步幅度最大的资金；中资中介机构、香港腹地中介机构分离上升2.4个百分点、5.2个百分点，而国际中介机构捏股市值下降14.4个百分点。

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跟着中资言语权的日益增强，内地经济及公司盈利变动、资金流动对港股的影响将越来越大。中金公司指出，与外部因素比拟，国内计谋尤其是财政扶助力度仍是关键。近期地产计谋优化方面出现积极进展，可是手脚商场焦点的财政计谋进展却略低于预期，更多利好性计谋的出台关于港股商场扭转当今样式至关进犯。吉祥证券也指出，国内宏不雅调控计谋仍有积极宽松空间，经济基本面推断延续结构性迷惑。

举座来看，2024年国内经济将从周期错位转向共振进取，与国际商场同步增长。这种情况下，国信证券以为，影响港股的这些因素值得关爱：领先，西洋国度的低库存水平可能促使更多的出口；其次，时刻限制的异常，如大模子、无东说念主驾驶、半导体等，将鼓动国内产业的增长；此外，2024年货币计谋器具愈加各样化，可能会再次降息，提振经济；终末，国内债券供给可能减少，加多股票商场的眩惑力。

机构看好港股2024年进展

内地大齐机构乐不雅看待港股在2024年的进展。国信证券预测2024年恒生指数将在16000点至23000点之间波动，并守护超配评级。国信证券提倡关爱恒生科技、高时刻制造业、革新药行业以及高股息股票，以为它们具备潜在的投资眩惑力。

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星河证券以为，从流动性和估值分析，要是国际地缘政事突破缓解、中好意思推敲改善，并随同商场对好意思联储降息的预期升温，将有益于投资者的风险偏好进步，鼓动当今估值较低的港股反弹，看好先前外资流出较大的行业有较高的反弹后劲，包括资讯科技、金融、非必需奢侈、地产建筑、医疗保健等。

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吉祥证券提倡关爱三个方针：一是科技革新方针，以革新药、新动力汽车、智能驾驶、互联网TMT等为代表；二是景气迷惑方针，以教唆、纺织衣饰、餐饮为代表，港股比拟A股有更多互异化的钞票，龙头公司有望率先迷惑；三是高股息方针，中长线资金的成就需求抬升，港股高股息指数要素近12个月平均股息率为8.3%，是中证红利指数要素平均股息率的1.6倍。

中金公司示意，应连接汲取哑铃型成就策略体育锻炼口号，重心关爱三条干线，一是踏实现款流板块、高分成行业，如电信、动力与公用行状；二是高端科技升级板块，如科技硬件、半导体和中端上风行业；三是出海板块，如工程机械、汽车与零部件、新动力与光伏、部分产物与品牌奢侈等。